宁德时代募资197亿:高瓴认购过半,本田如愿,黄晓明出局

   日期:2020-07-21     浏览:267    
核心提示:7月17日晚间,宁德时代公布非公开发行股票发行结果,募资总额197亿元。公告显示,宁德时代本次定增发行共有38家投资者参与申购,总共申购金额超过千亿元。名单上,各路资本星光熠熠,泰康资管、太平洋资管、平安资管

7月17日晚间,宁德时代公布非公开发行股票发行结果,募资总额197亿元。

公告显示,宁德时代本次定增发行共有38家投资者参与申购,总共申购金额超过千亿元。名单上,各路资本星光熠熠,泰康资管、太平洋资管、平安资管、嘉实基金、南方基金、广发基金、招商基金、大成基金、平安证券、国泰君安,还有自然人葛卫东、黄晓明等均参与认购。

最终成功入围定增发行名单的只有9家。分别为高瓴资本(100亿元)、本田(37亿元)、太平洋资管(12亿元)、UBS AG(11亿元)、北信瑞丰基金(8.83亿元)、J.P。Morgan Securities plc(7.7亿元)、国泰君安证券(7.5亿元)、JPMORGAN CHASE BANK,NATIonAL ASSOCIATION(7亿元)和珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)(6亿元)。锁定期六个月。

宁德时代募资197亿:高瓴认购过半,本田如愿,黄晓明出局

图:宁德时代此次定增配售情况

此次发行完成后,高瓴资本晋升宁德时代股东前十,为第九大股东。

早在7月10日,宁德时代发布公告称,为深化公司与本田的长期战略合作关系,公司与本田于2020年7月10日签署了战略投资协议。

根据协议,本田拟通过其境内子公司认购宁德时代的非公开发行股份,认购的股份数量约占公司本次非公开发行股份后总股本的1%。在协议有效期内宁德时代将就约定种类的电池按一定商务优惠条件向本田保障供应,双方同意围绕动力电池进行共同开发。

现在,关于本田认购宁德时代股份一事,本田出资37亿元,如愿入股宁德时代。

OFweek锂电网注意到,黄晓明也参与了申购,不过,其申购价格仅为140元/股,较本次发行价格161元/股差距较大,黄晓明的6亿元申购只能出局。

宁德时代募资197亿:高瓴认购过半,本田如愿,黄晓明出局

宁德时代此次募资的用途,今年2月已有公告。宁德时代当时表示,拟通过非公开发行募集不超过200亿元,主要用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目以及补充流动资金。上述项目达产后将合计新增锂离子电池年产能52GWh。

宁德时代表示,此次募投项目中产能建设项目将有助于公司扩大产能,持续满足日益增长的市场需求,研发项目将有助于公司继续保持领先的技术优势,开拓新的市场领域,进一步提升公司盈利空间。

从多个项目的建设上来看,宁德时代产能正在疯狂扩张,据公开信息显示,宁德时代拥有包括福建宁德、江苏溧阳、青海湖西、广州、四川宜宾以及欧洲等多个生产基地,已建或拟建产能接近250GWh。

从客户来看,宁德时代在国内市场为上汽、吉利、宇通、北汽、广汽、长安、东风、金龙和江铃等品牌车企以及蔚来、威马、小鹏等新兴车企配套动力电池产品,在海外市场进一步与宝马、丰田、戴姆勒、现代、捷豹路虎、标致雪铁龙、大众和沃尔沃等国际车企品牌深化合作,并获得多个重要项目的定点,配套车型将在未来几年内陆续上市。

从市场数据看,2019年国内动力电池出货量约71GWh,同比增长9.4%。其中,2019年宁德时代全球动力电池装机量达到32.5GWh,同比增长38.89%,市场占有率进一步提升,并超过50%,达到52.8%。

7月20日,二级市场上宁德时代报收205.30元/股,上涨4.91%,动态总市值4531亿元。


 
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